GIPTA Halka Arz – Son Gün: 8 Eylül

GIPTA Halka Arz Bilgileri

Türkiye borsasında yatırımcıların ilgisini çekecek yeni halka arz’lar gerçekleşiyor. Bunlardan biri de GIPTA hissesi. GIPTA, Türkiye’nin önde gelen inşaat malzemeleri üreticilerinden biri olan GİPTAŞ A.Ş.’nin halka açık kısmını temsil ediyor. GIPTA hissesinin halka arzı, 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 20,90 TL fiyatla yapılacak.

GIPTA hissesinin halka arzında, dağıtım eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu yöntemde, talep eden yatırımcılara eşit miktarda pay veriliyor. Böylece, küçük yatırımcıların da halka arza katılma şansı artıyor. GIPTA hissesinin halka arzında dağıtıma konu olan pay sayısı 40000000 lot. Bu da şirketin sermayesinin %25’ine denk geliyor.

GIPTA hissesinin halka arzının aracı kurumu ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım, Türkiye’nin en büyük ve köklü yatırım kuruluşlarından biri olarak biliniyor. Halk Yatırım, yatırımcılara halka arza katılım için online veya şube kanallarını kullanma imkanı sunuyor.

GIPTA hissesinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, son başvuru tarihi olan 8 Eylül 2023 saat 17:00’ye kadar taleplerini iletmeleri gerekiyor. Taleplerin değerlendirilmesi ve payların dağıtımı ise 9 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. GIPTA hissesinin borsada işlem görmeye başlama tarihi ise 10 Eylül 2023 olarak belirlendi.

GIPTA hissesinin halka arzı, Türkiye borsasında yeni fırsatlar sunan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. GIPTA, inşaat malzemeleri sektöründe lider konumda olan ve yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir şirket. GIPTA’nın gelirleri ve karlılığı da son yıllarda artış gösteriyor. GIPTA hissesine sahip olmak isteyen yatırımcıların, halka arza katılım için acele etmeleri tavsiye ediliyor.

GIPTA HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ:

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 32.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.)
• Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)
• Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pınar)
• Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil)
• Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)
• Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (İsmail Hakkı Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)
• Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir)

Fonun Kullanım Yeri

• %35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması
• %40-45 İşletme sermayesi finansmanı
• %25-30 Finansal borç ödemeleri

Tahsisat Grupları

• 28.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
• 12.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Dağıtılacak Olası Pay Miktarları

• 500 Bin katılım olursa kişi başı yaklaşık 56 Lot (1170 TL) düşer
• 1 Milyon katılım olursa kişi başı yaklaşık 28 Lot (585 TL) düşer
• 1.2 Milyon katılım olursa kişi başı yaklaşık 23 Lot (480 TL) düşer
• 1.4 Milyon katılım olursa kişi başı yaklaşık 20 Lot (418 TL) düşer
• 1.6 Milyon katılım olursa kişi başı yaklaşık 17 Lot (355 TL) düşer
• 1.8 Milyon katılım olursa kişi başı yaklaşık 15 Lot (313 TL) düşer
• 2 Milyon katılım olursa kişi başı yaklaşık 14 Lot (292 TL) düşer

Fiyat İstikrarı

30 gün

Satmama Taahhüdü

1 Yıl, İhraççı
1 Yıl, Ortaklar

Halka Açıklık

%30,30

Halka Arz İskontosu

%22

Halka Arz Büyüklüğü

Yaklaşık 836 Milyon TL

Başvuru Yerleri

1. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2. Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
3. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
4. Akbank T.A.Ş.
5. Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
6. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
7. Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
8. Anadolubank A.Ş.
9. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
10. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
11. Bizim Menkul Değerler A.Ş.
12. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
13. Burgan Bank A.Ş.
14. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
15. DenizBank A.Ş.
16. Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
17. Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
18. Garanti Bankası A.Ş.
19. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
20. Global Menkul Değerler A.Ş.
21. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
22. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
23. Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
24. Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
25. Ing Bank A.Ş.
26. Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
27. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
28. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
29. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
30. Türkiye İş Bankası A.Ş.
31. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
32. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
33. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
34. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
35. Fibabanka A.Ş.
36. PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
37. Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
38. Qnb Finansbank A.Ş.
39. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
40. Şekerbank T.A.Ş.
41. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
42. Odea Bank A.Ş.
43. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
44. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
45. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
46. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
47. T. Vakıflar Bankası T.A.O.
48. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
49. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
50. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
51. Pay Menkul Değerler A.Ş.
52. Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şirket Bilgileri:

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

Kalite, Yenilik ve Güvenin Ötesinde Bir Hikâye

Gıpta A.Ş. olarak 1990 yılında takvim ve ajanda üretimiyle başlayan yolculuğumuzda, dünyada 20’den fazla ülkede ve yurt içinde geniş bir ürün yelpazesiyle ürünlerimizi tüketicilerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Yıllar içinde teknolojiyi izleyerek güçlendirdiğimiz tesislerimizle, trendleri ve kullanıcı alışkanlıklarını gözlemleyerek geliştirdiğimiz tasarımlarımızla, uluslararası kırtasiye pazarında kaliteyi taçlandırıyoruz.

Ankara Temelli Bölgesi’nde, 43.220 m²’lik bir alanda yer alan 23.647 m² kapalı alana sahip modern üretim tesisimiz, İstanbul Showroom ve satış ofisimiz, üretim kapasitemizi ve geniş hizmet ağımız büyüme ve gelişimimizin temelini oluşturur.

Büyüme ve Değişim: Vizyonumuzun Yansıması
Büyüme ve değişimi, vizyonumuzun merkezine koyan bir ekibiz. 2002 yılında Ankara’da tamamladığımız merkez fabrikamızla hem hacim hem de ciro bazında Türkiye’nin en büyük defter üreticisi haline geldik. Aynı zamanda global bir oyuncu olma hedefiyle Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ağırlıklı, 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat odaklı büyüme stratejimizi, uluslararası platformlarda kalitemizi tanıtarak ve farklı kültürlere hitap eden çözümler sunarak şekillendirdik.

Karadeniz bölgesindeki fabrikamızda sürdürdüğümüz hediye, mücevher kutuları ve kâğıt çanta üretimiyle de sürekli büyümeyi ve gelişmeyi amaçlıyoruz.

Üretimdeki en son teknolojileri kullanırken, 500 kalifiye ve deneyimli çalışanımızla iş gücünün gücünü asla göz ardı etmiyoruz. 5 bini aşkın stok kodundaki ürünlerin düzenli bir şekilde depolanmasını ve sevkiyat için hızla toplanmasını sağlıyor, Türkiye genelinde 9 binden fazla noktaya ve dünyanın dört bir yanına, hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. İnovasyonun sadece ürünlerimize değil, üretim süreçlerimize ve yönetimimize de odaklandığını unutmuyoruz.

Geniş Ürün Yelpazesi: Kalite ve İnovasyon
Gıpta A.Ş. olarak; defter, okul kırtasiye ürünleri, ofis ürünleri ve promosyon alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. Ürünlerimizi fikir aşamasından teslimata kadar özgün bir bakış açısı ve malzemeye saygı prensibiyle geliştirmekteyiz. Her bir ürünümüzdeki kalite ve inovasyon, kırtasiye ve promosyon sektörlerindeki güçlü konumumuzu şekillendirmektedir.

Spiralli defterlerden renkli boyalara, planlayıcılardan oyun hamurlarına kadar her detayı özenle tasarlayarak üretiyoruz. Ürünlerimiz sadece işlevsel değil, aynı zamanda tüketicilere güven veren ve ihtiyaçlarına mükemmel şekilde cevap veren çözümler sunmaktadır. Ürünlerimizi şekillendiren ham maddeler, grafik tasarım anlayışımız, yönetim sistemimiz, pazarlama stratejilerimiz, kalite kontrol ve yenilikçi lojistik çözümlerimiz, şüphe götürmez bir tasarım çizgisi ve üretim kalitesi standardına sahip olmalarını sağlamaktadır.

İş Ortakları ve Tüketiciler İçin Değer Yaratma
İş ortaklarımızın ve müşterilerimizin beklentilerini aşabilmek adına, katma değerli ürünlerle sürekli verimlilik artışını hedeflemekteyiz. Özel olarak tasarlanan okul ve ofis kırtasiye ürünlerimiz, promosyon ürünlerimiz; iş akışınızı optimize etmenize, eğitim süreçlerinizde verimli olmanıza ve markanızı en iyi şekilde temsil etmenize yardımcı olmaktadır.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki kırtasiye satış noktalarında tüketicileri, ürünlerimizdeki özenle ve kaliteyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Promosyon alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarına hizmet vermenin yanı sıra, uluslararası pazarda da varlığımızı sürdürmek adına ihracat yapmaktayız.

Üretimden Depoya, Satışa Kalite ve Güvenle
Gıpta A.Ş. olarak, üretimden depo yönetimine ve satışa kadar uzanan süreçlerde kalite ve güveni ön planda tutarız. Ankara merkezli fabrikamız 43 bin m2 alan üzerine kurulmuş olup, günde 200 bin ürün kapasitesine sahiptir. İplik dikişli sert kapak ürünlerden spiral ve tel dikişli ürünlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapılırken, depo yönetimi sayesinde hızlı ve hatasız sevkiyat sağlarız. 5 binden fazla ürünün depolanması ve toplanması düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. 50’den fazla deneyimli satış personeli ve satış destek ekibi, Türkiye genelinde 9 binden fazla noktaya hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşır. Güçlü sevkiyat ağı ve inovatif pazarlama stratejilerimiz ile ürünlerimiz güvenle müşterilere ulaşır. Bu sayede; her adımda güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunma taahhüdümüzü sürdürürüz.

İleri Teknoloji ve İnsan Gücü
Üretimden satışa 500 kalifiye ve tecrübeli çalışanımızla yüksek kaliteyi ve hizmeti sunmayı ilke edindik. Üretimde en son teknolojileri kullanırken, insan gücünün gücünü asla göz ardı etmemekteyiz. İnovasyonun sadece ürünlerimize değil, üretim süreçlerimize ve yönetimimize de odaklandığını unutmamaktayız.

Geleceğe Doğru
Gıpta A.Ş. olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Ürünlerimizle hayatı kolaylaştırmayı, çevreye duyarlılığı artırmayı ve müşterilerimize değer katmayı hedeflemekteyiz. İş ortaklarına ve tüketicilere en iyi deneyimi sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer siz de kalite, yenilik ve güven arıyorsanız, Gıpta A.Ş. olarak sizi bekliyoruz.

Faaliyet Alanları

• Kırtasiye – Ajanda
• GIPTA Defter
• Ofis ve Kids Ürünleri
• Hediye Kutu ve Çanta
• Promosyon
• Ambalaj

Basında GIPTA Halka Arzına İlişkin Çıkan Haberler:

GIPTA hissesi, Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.’nin halka açık kısmını temsil eden bir hisse senedidir. GIPTA, Türkiye’nin önde gelen inşaat malzemeleri üreticilerinden biridir. GIPTA hissesinin halka arzı, 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 20,90 TL fiyatla yapılacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelir, işletme sermayesi ve yatırımlarda kullanılacaktır. GIPTA, ABD’de de yatırım yapmayı planlamaktadır.

GIPTA hissesinin performans analizi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. GIPTA hissesinin son işlem fiyatı, değişimi, hacmi, en düşük ve en yüksek fiyatları gibi bilgileri de buradan takip edebilirsiniz.

ŞİRKET SAYFASINDA YAYINLANAN DUYURU

Türkiye’nin önde gelen kırtasiye ve promosyon ürünleri üreticilerinden biri olan GIPTA, heyecan verici bir adım atıyor: Halka arz oluyor! Şirket, sektördeki öncülüğünün ve yenilikçi yaklaşımını daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle paylaşmak amacıyla halka açılmaya karar verdi.

GIPTA’nın 25 yılı aşkın deneyimi ve kaliteli ürünleri, halka arz sürecinde yatırımcılara çekici bir fırsat sunuyor. Şirket, kırtasiye ve promosyon sektöründe sağlam bir konuma sahip olmanın yanı sıra, iç pazarda 10,000’den fazla kırtasiye satış noktasına ulaşan geniş bir satış ağına sahiptir. Aynı zamanda 20’den fazla ülkede distribütörleri ile işbirliği yaparak uluslararası arenada da başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Promosyon alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarına hizmet sunan GIPTA, aynı zamanda Avrupa ülkelerine de ihracat gerçekleştirerek uluslararası bir başarı hikayesi yazmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ve kalite odaklı üretimi, GIPTA’nın yatırımcılara sunacağı değeri artırmaktadır.

GIPTA’nın halka arzı, firmanın büyüme ve genişleme stratejilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Şirket, teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip ederek üretim kalitesini artırmaya ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir. Halka arz ile birlikte, daha fazla kaynak elde edilerek bu hedeflerin gerçekleştirilmesine destek sağlanacaktır.

GIPTA’nın halka arz süreci, finansal danışmanlar ve uzman ekiplerle işbirliği içinde yürütülecektir. Şirket, yatırımcılarına güven vermek ve şeffaf bir iletişim sağlamak için gerekli adımları atmaktadır.

Kırtasiye ve promosyon sektöründeki öncülüğünün ve yenilikçi yaklaşımını yatırımcılarıyla paylaşan GIPTA, halka arz ile birlikte daha büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve kalite odaklı yaklaşımı, yatırımcılar için çekici bir fırsat sunuyor.

Duyuru metnine buradan ayrıca ulaşabilirsiniz.

GIPTA HALKA ARZ’INA İLİŞKİN EKLER

• SPK Onaylı İzahname
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Fiyat Tespit Raporu
• İzahname Ekleri
  • İç Yönerge
  • Esas Sözleşme
  • Bağımsız Hukukçu Raporu
  • 30-06-2023-Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
  • 30-06-2023 Bağımsız Denetim Raporu
  • 31-03-2023 Bağımsız Denetim Raporu
  • 31-12-2022-Bağımsız Denetim Raporu
  • GIPTA Fabrika Gayrimenkul Değerleme Raporu
  • GIPTA Araç Değerleme Raporu
  • Form Gayrimenkul Değerleme Raporu
  • İdela Makina Değerleme Raporu
• FTR Analist Raporları (Aracı Kurumlar)
  • FTR Analist Raporu – A1Capital Yatırım / 06.09.2023
  • FTR Analist Raporu – İntegral Yatırım / 05.09.2023
  • FTR Analist Raporu – Ziraat Yatırım / 05.09.2023
  • FTR Analist Raporu – Vakıf Yatırım / 05.09.2023
  • FTR Analist Raporu – Gedik Yatırım / 05.09.2023
  • FTR Analist Raporu – Tfg İstanbul / 05.09.2023